לאנשים שרוצים להגשים מטרות כלכליות, לשפר את התזרים החודשי שלהם בחשבון ולהיות בשליטה על מצבם הכלכלי.
תהליך הליווי כולל:
פגישת אפיון ראשונית – התחלת איסוף חומר כלכלי שיתקבל מהמשפחה, היכרות ראשונית.
פגישה שנייה, מיפוי כלכלי – הכנסות ממוצאות מול הוצאות ממוצאות,
עוברים על ההוצאות הקבועות וההוצאות המשתנות, פנסיה, נכסים,
מטרות ויעדים משפחתיים (חיסכון לילדים, חיסכון לטיול, לימודים ועוד….)
כמובן שחושבים על הגדלת ההכנסות יחד עם צמצום ההוצאות,
שלב אחרון בניית תקציב התואם את המטרות והיעדים של הלקוחות וכמובן מעקב.
